ACC Patrimoine pour votre audit et bilan patrimonial près de Lens

Vous souhaitez réaliser un placement financier ? Établissant des audits et bilans patrimoniaux à proximité de Lens, l’agence ACC Patrimoine vous propose une prestation répondant à vos attentes spécifiques.

Photographie patrimoine

Spécialisée en courtage d’assurance et en mesure de défiscalisation, ACC Patrimoine intervient aux alentours de Méricourt, Hénin-Beaumont et Liévin pour des servicesde qualité dans le domaine de la photographie de patrimoine.

En effet, grâce à la photographie de patrimoine, le cabinet est à même d’établir un diagnostic concernant l’état de vos finances et votre patrimoine, afin de vous proposer des produits ou placements financiers du marché qui conviennent le mieux à votre situation et votre profil.

Audit et bilan patrimonial à Lens
Audit et bilan patrimonial à Lens

Audit patrimonial

L’étude patrimoniale consiste à établir un rapport comprenant deux dimensions : premièrement, une analyse dite « quantitative » qui correspond à la synthèse de votre structure patrimoniale c’est-à-dire l’ensemble de votre patrimoine immobilier et financier ainsi que vos revenus et charges. Deuxièmement, une analyse dite « qualitative » prend en compte votre situation actuelle, incluant une analyse économique, juridique, fiscale, sociale et successorale. Spécialisée en audit patrimoniale, ACC Patrimoine, agence de gestion et de conseils, réalise chaque étude patrimoniale en prenant en compte vos souhaits et vos projets.

Grâce à un audit de patrimoine, elle détecte les déséquilibres éventuels et met en lumière les éléments importants de votre situation patrimoniale, tout en évaluant les conséquences de ces facteurs sur vos revenus et votre patrimoine. L’intérêt du bilan est d’obtenir un rapport personnalisé qui tiendra compte des caractéristiques de votre environnement familial, et de la structure de votre patrimoine actuel.

Attaché aux valeurs de cette entreprise de gestion de patrimoine telles que la confiance et la discrétion, le cabinet ACC Patrimoine garantit une prestation en toute confidentialité pour la réalisation de cette étude.

Cette étude patrimoniale constitue le document de synthèse reprenant :

  • Le recueil de vos informations
  • L’audit de votre patrimoine (la structure de votre patrimoine, vos flux de revenus et de charges, le poids de votre fiscalité, une estimation des droits de succession, etc.)
  • Les préconisations en termes d’orientation d’investissement pour répondre à vos objectifs.

Vous est également proposé un abonnement annuel dont l’objectif est d’actualiser l’étude patrimoniale réalisée. Cette actualisation permet de maintenir une véritable stratégie patrimoniale et d’établir un registre reprenant l’ensemble de vos informations et titres de propriété, afin de gérer la situation en cas de décès. L’objectif étant d’être « le référent patrimonial de la famille ».

Audit et bilan patrimonial à Lens

Pour effectuer un audit de votre patrimoine, contactez dès à présent ACC Patrimoine au 06.25.20.14.60.